Diana Shipping eleva su oferta para adquirir Genco a US$23.50 por acción

Diana Shipping (DSX), que posee aproximadamente el 14.8% de las acciones ordinarias en circulación de Genco Shipping & Trading Limited (GNK), ha aumentado su oferta totalmente en efectivo para adquirir todas las acciones emitidas y en circulación de Genco que aún no posee Diana, a US$23.50 por acción.

La oferta aumentada se realiza en asociación con Star Bulk Carriers Corp. (SBLK).

El 24 de noviembre de 2025, Diana presentó una propuesta para adquirir las acciones restantes de Genco por US$20.60 por acción en efectivo, propuesta que el Directorio de Genco rechazó sin una negociación de fondo.

La oferta mejorada refleja la continua convicción de Diana en los méritos financieros y estratégicos de la adquisición propuesta, así como su compromiso de generar un mayor valor para todos los accionistas de Genco.

La oferta incrementada de US$23.50 por acción representa:

• una prima del 31% frente al precio de cierre sin alteraciones de la acción de Genco del 21 de noviembre de 2025, el último día de negociación previo a la propuesta inicial de Diana para adquirir las acciones restantes de Genco;
• una rentabilidad por dividendo implícita de 9.1% y 8.3% basada en el consenso de las estimaciones de analistas sobre los dividendos por acción para 2026 y 2027, respectivamente; y
• una relación precio/valor neto de los activos (precio/net asset value) de 1.0x basada en el valor neto de los activos (NAV) estimado por Clarksons Securities, lo que refleja una prima significativa frente al P/NAV al que Genco ha cotizado históricamente.

La propuesta aumentada de Diana cuenta con el respaldo de US$1,433 millones de financiamiento totalmente comprometido, estructurado por DNB Carnegie y Nordea, con la participación de importantes bancos internacionales, incluyendo DNB, Nordea, BNP Paribas, Standard Chartered, Deutsche Bank y Danske Bank.

Además, Star Bulk ha firmado un acuerdo definitivo con Diana para adquirir 16 buques de Genco por US$470.5 millones en efectivo, una vez que se complete la adquisición de Genco por parte de Diana.

En conjunto, el financiamiento totalmente comprometido y el acuerdo definitivo con Star Bulk proporcionan una vía clara y ejecutable para completar la adquisición de las acciones en circulación de Genco, refinanciar la deuda existente y cubrir los gastos relacionados con la operación.

El financiamiento comprometido está totalmente asegurado y no está condicionado a la realización de la transacción con Star Bulk.

Tras la mejora de la oferta, Diana insta al Directorio de Genco a participar de manera rápida y de buena fe para negociar un acuerdo definitivo y entregar un valor atractivo con prima para todos los accionistas de Genco.

Al mismo tiempo, Diana llama a sus compañeros accionistas de Genco a presionar a su Directorio y al equipo directivo para que actúen favorablemente respecto a la oferta de Diana.