Las acciones de las principales compañías de nube para IA CoreWeave (CRWV), Nebius (NBIS) e Iren Limited (IREN) suben alrededor de un 3% en la sesión previa a la apertura de este jueves.
Esto ocurre después de los últimos resultados trimestrales mejores de lo esperado de los gigantes tecnológicos Alphabet (GOOGL), Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) y Meta (META). Estos resultados pusieron el foco en el fuerte aumento del gasto en infraestructura de IA.
Por qué suben las acciones de las neo-nube
CoreWeave, Nebius e Iren funcionan como compañías de “neo-nube”. Proveen capacidad adicional de computación en la nube que estos hiperescaladores necesitan para complementar sus propios sistemas y cubrir la enorme demanda de trabajo de IA. Estas empresas también se negocian en bolsa como una forma indirecta de invertir en el tema de infraestructura de IA.
Como resultado, este trío se beneficia del boom de gasto de capital en IA por parte de las grandes tecnológicas. Por ejemplo, CoreWeave amplió a comienzos de este mes su colaboración con Meta en un acuerdo de 21.000 millones de dólares para suministrarle capacidad de nube para IA al gigante tecnológico hasta diciembre de 2032.
Las Big Tech redoblan el gasto en IA
Los últimos resultados muestran que las grandes tecnológicas siguen comprometidas con un gasto masivo en infraestructura de IA, incluyendo hardware de computación en la nube y chips, a pesar de las dudas sobre cuándo empezarán a rendir estas inversiones.
Por ejemplo, Microsoft busca aumentar aún más su gasto en IA en un 194%. Pasaría de 64,55 mil millones de dólares en el año fiscal 2025 a 190 mil millones de dólares al final del año fiscal actual. La tecnológica firmó recientemente un acuerdo por 9.700 millones de dólares con Iren para acceder a las unidades de procesamiento gráfico del fabricante de chips Nvidia (NVDA).
De forma similar, Amazon —que firmó un contrato por 5.500 millones de dólares con el competidor de neo-nube Cipher Mining (CIFR) en noviembre— sigue en camino de gastar 200 mil millones de dólares en 2026. Esto significa que comprometerá aproximadamente un 52% más en gasto de capital que el año pasado.
¿Cuál es la mejor acción de neo-nube para comprar?
A pesar de su recomendación de consenso de Compra Moderada por parte de los analistas, Iren (IREN) ofrece el mayor potencial de alza, de alrededor del 71%, en comparación con las otras tres compañías de neo-nube. Esto se basa en un precio objetivo promedio de 73,30 dólares, según muestra la herramienta de comparación de acciones de TipRanks.
