Los primeros cuatro meses de 2025 en el mercado de valores estuvieron marcados por fluctuaciones bruscas, pero el impulso ha cambiado a positivo, con el S&P 500 ahora subiendo alrededor del 8.5% en lo que va del año. Aun así, algunas acciones aún no se han recuperado, y para los inversores, esos rezagados podrían tener un potencial de recuperación intrigante.
La clave es identificar empresas en el fondo de su ciclo. Claro, todos los asesores experimentados te dirán que "predecir el mercado" es imposible, y tienen razón, pero el momento sigue siendo importante. Comprar barato es el objetivo, y eso significa reconocer cuándo el precio de una acción está deprimido y presenta una oportunidad para los inversores.
Ahí es donde los profesionales de Wall Street pueden ayudar. Últimamente, los analistas de Piper Sandler han estado ocupados señalando acciones que están cerca de sus mínimos y podrían estar listas para un repunte.
Utilizando la base de datos de TipRanks, investigamos dos de sus principales candidatos a recuperación. Ambos han caído más del 30% este año, pero Piper Sandler ve en cada uno el potencial para dar la vuelta a la situación. Aquí hay una mirada más cercana, junto con la opinión de los analistas sobre lo que podría impulsar esa recuperación.
HubSpot (HUBS)
La primera acción que veremos aquí es HubSpot, la conocida plataforma de software de marketing. La empresa fue fundada en 2006 y, en las últimas dos décadas, se ha convertido en el punto de referencia para los equipos de marketing en línea. El software de HubSpot proporciona un conjunto de herramientas de marketing, basado en una plataforma unificada y diseñado para resolver los problemas y desafíos diarios que surgen en la gestión de CRM, redes sociales, gestión de contenido y SEO. La plataforma ha demostrado ser popular entre los vendedores directos, expertos en ventas entrantes y equipos de servicio al cliente.
La línea de productos de HubSpot incluye herramientas para una amplia gama de funciones, desde la colocación de anuncios hasta la optimización de anuncios de Google, la redacción de contenido, la automatización de marketing, la creación de boletines, el marketing por correo electrónico y la construcción de chatbots. Es una lista larga, con algo para satisfacer cada necesidad imaginable en el marketing digital. La empresa ha construido una reputación de innovación, y en los últimos años, HubSpot ha integrado tecnología de IA en sus ofertas de software.
HubSpot fue rápido en darse cuenta de que la IA puede mejorar el marketing digital de muchas maneras. Breeze AI de la compañía ofrece a los vendedores un conjunto de aplicaciones impulsadas por IA, incluyendo tanto IA generativa como agente en la mezcla. Estas pueden usarse para mejorar el conjunto existente de herramientas de HubSpot de un cliente, o configurar una nueva suite de marketing impulsada por IA. El sistema está diseñado para operar de manera independiente, basado en las instrucciones y preferencias del operador humano. Desde la introducción de Breeze AI el año pasado, HubSpot afirma que los usuarios han visto ganancias significativas, en el orden del 40% al 50% en resoluciones de tickets y contacto con clientes.
HubSpot opera con el modelo probado de 'freemium'. Es decir, la empresa ofrece un conjunto básico de herramientas y servicios a todos los usuarios, de forma gratuita, con más opciones, herramientas más sofisticadas y un servicio más profundo disponible a través de paquetes de suscripción pagos. El modelo ha demostrado ser exitoso en el mundo del software como servicio, y HubSpot lo ha utilizado para construir una empresa de $23 mil millones, que ha generado $2.8 mil millones en ingresos en los últimos 12 meses, y puede presumir de unos 268,000 clientes.
En sus últimos resultados financieros reportados, para el 2T25, los ingresos trimestrales de HubSpot ascendieron a $760.9 millones, con un aumento del 19% interanual, y superaron el pronóstico por $20.8 millones. Los ingresos por suscripción, vitales para una empresa SaaS, crecieron un 19% interanual hasta alcanzar los $744.5 millones. En la línea de fondo, la empresa reportó ganancias no GAAP de $2.19 por acción, 7 centavos por acción mejor de lo anticipado. La empresa terminó el segundo trimestre con un sólido respaldo financiero; tenía $1.9 mil millones en efectivo y otros activos líquidos disponibles al 30 de junio de este año.
A pesar de todo esto, las acciones de HUBS han caído un 35% en lo que va del año. Brent Bracelin de Piper Sandler tiene una idea de qué está detrás de la acción negativa de la acción y piensa que el escenario está listo para un rebote. Él escribe: “El 2T fue mejor de lo temido, evidente por el superávit de $22M en el tope de línea, especialmente en un contexto de tendencia negativa de inversores en los modelos PLG SaaS que presionaron las acciones de HUBS... Los escépticos aún podrían señalar el viento de cola de aproximadamente $5M en FX que contribuyó a aproximadamente el 23% del superávit del 2T y la guía de la segunda mitad que implica que el crecimiento de cc se ralentiza al 16% (vs. 18%). Sin embargo, argumentamos que debajo de la superficie hay signos tempranos de que HUBS está a la vanguardia de un rebote de crecimiento+margen impulsado por el producto... Elevamos a Overweight en una posible recuperación de crecimiento+margen para 2026 y una relación riesgo-recompensa favorable después de la venta. Próximo catalizador: día del analista el 3/9.”
La calificación Overweight (es decir, Comprar) de Bracelin va acompañada de un precio objetivo de $675 que implica un potencial de subida del 50% en los próximos 12 meses. (Para ver el historial de Bracelin, haz clic aquí)
Como muchas acciones tecnológicas, HubSpot ha captado mucha atención en Wall Street. Las 29 revisiones de analistas recientes incluyen 25 para Comprar contra solo 4 para Mantener, para una calificación de consenso de Compra Fuerte, mientras que el precio objetivo promedio de $686.59 apunta hacia un aumento de un año del 53% desde el precio de negociación actual de $449.72. (Ver previsión de acciones de HUBS)
GoDaddy (GDDY)
La segunda acción que veremos aquí es GoDaddy, una empresa de internet que ofrece servicios tanto de alojamiento de dominios como de creación de sitios web. La empresa fue fundada en 1997, durante la expansión tecnológica que llevó a la burbuja de las punto.com, y en los años desde entonces, este probado sobreviviente tecnológico se ha convertido en un jugador de $19 mil millones en la industria.
GoDaddy es mejor conocido por alojar nombres de dominio. Los clientes pueden registrar nombres con el servicio, asegurando su propiedad del nombre, y hasta la fecha, GoDaddy presume de alojar unos 81 millones de nombres de dominio. Además, GoDaddy permite a los clientes potenciales buscar o generar nombres de dominio únicos, y permite a los inversores valorar los nombres y participar en subastas de dominios. En el lado del sitio web, la empresa ofrece servicios de diseño y construcción de sitios web, con un creador de sitios web de prueba gratuito disponible. GoDaddy también proporciona alojamiento web y puede incluso alojar sitios construidos a través de WordPress.
GoDaddy ofrece muchos servicios adicionales. Estos incluyen servicios de seguridad web, incluidos certificados SSL, y servicios de marketing, como un creador de logotipos y un creador de contenido y fotos. La empresa incluso ofrece alojamiento de correo electrónico profesional a través de Microsoft 365, con varios paquetes de precios disponibles.
En el último año, GoDaddy ha visto que sus ingresos han tenido una tendencia ascendente modesta, pero la acción ha caído un 32% desde el comienzo del año. La caída en el precio de las acciones se produjo principalmente en dos grandes pasos, uno en febrero, cuando la empresa no cumplió con las expectativas en su informe de ganancias del 4T24, y nuevamente la semana pasada, cuando el informe del 2T25 mostró un superávit frente al pronóstico de ganancias, pero menor de lo que los inversores esperaban.
En el trimestre, los ingresos totales de GoDaddy ascendieron a $1.2 mil millones. Esto fue un aumento del 8% interanual y en línea con las expectativas. La empresa reportó un EPS GAAP de $1.41, que representó un crecimiento interanual de 40 centavos por acción y fue 3 centavos por acción por encima de las estimaciones. Las tenencias de efectivo y activos líquidos de GoDaddy al final del trimestre ascendieron a $1.09 mil millones, y el flujo de caja libre de $391.5 millones aumentó un 21% respecto al período del año anterior.
Esta acción ha captado la atención del analista de Piper Sandler Clarke Jeffries, quien presta especial atención a la fuerte caída en el precio de las acciones que mencionamos anteriormente. Jeffries dice sobre GoDaddy: “Creemos que las acciones han entrado en territorio de sobreventa. GoDaddy es un negocio notablemente consistente, pero una caída del 32% en las acciones desde el informe del 4T te haría creer lo contrario. Actualmente, GDDY está valorado en ~12x FCF de CY26 (rendimiento de FCF del 8%), acercándose al múltiplo que el negocio tenía antes de la pandemia a pesar del progreso demostrativo en el empaquetado de productos de IA, márgenes y asignación de capital centrada en el retorno al accionista. Creemos que GDDY está bien encaminado hacia $13 FCF/acción en 2026, justificando fácilmente en nuestra opinión más de $180 por acción. A nivel más táctico, la mejora en la conversión de efectivo ha impulsado un aumento considerable en el crecimiento del FCF, del 11% en el crecimiento del FCF del ejercicio al inicio del año a ahora un crecimiento del 18%, con una expansión conservadora del NEBITDA en la segunda mitad. Es hora de revisar GDDY en nuestra opinión.”
Jeffries da a las acciones de GDDY una calificación Overweight (Comprar), que complementa con un precio objetivo de $182, sugiriendo una subida del 36.5% en un año para la acción. (Para ver el historial de Jeffries, haz clic aquí)
Las 16 revisiones de analistas recientes de GDDY se desglosan en 11 para Comprar y 4 para Mantener, para una calificación de consenso de Compra Moderada. La acción se está vendiendo por $133.35 y su precio objetivo promedio de $193.79 implica una ganancia del 45% en el próximo año. (Ver previsión de acciones de GDDY)
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Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de los analistas destacados. El contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.